Um guia completo sobre o que é gerenciamento de portfólio?

Os profissionais atraem a atenção dos espectadores publicando seu trabalho como prova de que eles têm aquela habilidade específica, estoque de produtos, serviços que estão oferecendo ou investimento.

Tornou-se uma necessidade desta era apresentar seus produtos financeiros profissionais ou prova de habilidades e conseguir clientes. 

Ele também compartilha sua experiência de trabalho anterior com seus clientes, o que garante que eles não estão mentindo ou vendendo produtos ou habilidades de outras pessoas, mas reflete os ativos financeiros que você adquiriu no passado. 

Não se trata apenas de criar um portfólio, mas também de gerenciá-lo, mas a maioria de nós não sabe o que é gerenciamento de portfólio. Se você está investindo, se está investindo em um negócio, seja vendendo produtos, imóveis ou oferecendo seus serviços, deve saber como criar um portfólio e o que é gestão de portfólio para lidar com investimentos financeiros e obter os resultados esperados de acordo com a era moderna.

Tudo o que você precisa saber sobre o que é gerenciamento de portfólio?

Para entender o que é gerenciamento de portfólio, você deve ter uma ideia geral do que é portfólio e como criá-lo. Conforme descrito brevemente sobre o portfólio, ele reflete a essência de se atualizar de acordo com as exigências da era moderna para que sua empresa possa se equiparar aos padrões do mercado. 

O que é gerenciamento de portfólio?

É uma série de etapas para reunir todos os seus esforços em um único plano para atingir suas metas financeiras ao lidar com vários projetos. O gerenciamento de portfólio tem tudo a ver com o planejamento das estratégias, a execução do plano por meio da colaboração com os membros da equipe e a obtenção de feedback sobre o portfólio de projetos, garantindo que sua organização possa elaborar os projetos, executá-los e obter os resultados desejados, preenchendo perfeitamente a lacuna entre o planejamento e a execução. 

• Você está jogando um jogo de longo prazo, enquanto o trabalho de gerenciamento de portfólio leva anos para ser concluído, ou você pode dizer que é um processo contínuo até ou a menos que você esteja em uma organização.
• Você, como gerente, pode gerenciar dois ou mais projetos implementando o método de gerenciamento de portfólio, pois ele pode levá-lo a obter os resultados certos para a sua organização.
• Se você ainda está pensando sobre o que é gerenciamento de portfólio, aqui está a resposta, alinhando as etapas com a colaboração de sua equipe para maximizar o retorno do investimento que sua organização fez, selecionando a combinação certa de investimentos

. Aqui, você precisa jogar com tato e inteligência para ter o olhar fixo em suas mãos e poder tomar qualquer atitude quando precisar, em vez de deixar tudo na sorte ou enfrentar muitas perdas. 

O gerenciamento de portfólio é semelhante ao gerenciamento de projetos?

Algumas entidades novas confundem o gerenciamento de projetos com o gerenciamento de portfólio, pois acham que esses processos são os mesmos e que podemos lidar com eles da mesma forma. Esse é um conceito errado, pois alguns limites nítidos compartilham as diferenças claras entre os processos de gerenciamento de projetos e de portfólio. Alguns dos contrastes importantes e muito claros entre esses dois processos foram compartilhados abaixo. 

O gerenciamento de projetos segue prazos, enquanto o gerenciamento de portfólios se estende por um longo período.

Se falarmos em gerenciamento de projetos, trata-se de um processo único no qual seguimos algumas etapas para concluir a tarefa até o prazo final e, depois disso, não trabalhamos mais nela, ou você pode dizer que é para o longo prazo. Ela se torna história, ou iniciamos um novo projeto relevante como sua extensão. O gerenciamento de projetos é, de certa forma, fácil e exige menos esforço e concentração por um período fixo que é conhecido ou informado antes do início.

Se falarmos sobre o gerenciamento de portfólio, ele é, de certa forma, diferente do gerenciamento de projetos, pois não é uma tarefa de curto prazo que você realizará com sua equipe e outros gerentes, mas é um projeto de longo prazo que exige mais tempo e concentração para ser concluído, ou você pode dizer que ele continua quase por anos ou quase a vida inteira de diferentes maneiras, e um gerente de portfólio precisa atualizá-lo ou mantê-lo para que continue valendo a pena.

Muitos projetos fazem parte de um portfólio 

Vamos discutir outra diferença muito clara entre o processo de gerenciamento de projetos e o processo de gerenciamento de portfólio, que é o número de projetos ou tarefas. O processo de gerenciamento de projetos consiste em várias tarefas que um gerente de projetos atribui aos membros de sua equipe e faz o acompanhamento para garantir que estejam no caminho certo ou não. Ele passa por várias etapas para a conclusão bem-sucedida de um projeto.

• Se falarmos em gerenciamento de portfólio, não se trata de apenas um projeto e algumas tarefas por um período fixo. 
• O gerenciamento de portfólio consiste em muitos projetos com os quais o gerente de portfólio precisa lidar ao mesmo tempo, mas ele pode resolver esse problema priorizando os projetos de acordo com sua importância e os prazos. 
• O gerenciamento de portfólio lida com um grupo de projetos que são chamados de programas de projeto em um determinado momento, trabalhando paralelamente nele. 

Um gerente de portfólio alinha os projetos e os atribui a diferentes equipes com habilidades e experiência relevantes.

Planejamento adequado do gerenciamento de projetos e, ao mesmo tempo, planejamento aproximado e flexível do gerenciamento de portfólio 

O gerenciamento de projetos é um processo pequeno que requer menos membros da equipe, equipamentos e tempo para sua conclusão, mas com uma resposta rápida. Portanto, ele precisa de um alinhamento adequado e de um planejamento organizado, além de detalhes claros de cada etapa para garantir a conclusão do projeto com qualidade. Diferentes tarefas são executadas por diferentes membros da equipe e o gerente de projetos as transfere de diferentes processos para mantê-las no caminho certo e verificar seu desempenho.

Quando falamos de gerenciamento de portfólio, não é como o gerenciamento de projetos ou um gerente de portfólio que faz um esboço claro do gerenciamento de portfólio. Um gerente de portfólio faz um esboço de diferentes projetos ou programas e atribui as tarefas ao restante da equipe, incluindo outros gerentes e os membros da equipe.  

Etapas para que você entenda o que é realmente o gerenciamento de portfólio

Não é um processo simples entender o que é gerenciamento de portfólio, pois ele inclui vários processos ou etapas para garantir o sucesso do seu portfólio de projetos. Os processos importantes necessários para o gerenciamento de portfólio estão listados abaixo, pois você começa com o alcance das metas do projeto, depois com os programas, depois com o gerenciamento de portfólio e, por fim, obtém sua meta estratégica. 

Priorização de vários projetos em um portfólio  

No gerenciamento de portfólio, você não está trabalhando em um único projeto até o prazo final, e então ele termina. Você está trabalhando em vários projetos para atingir as metas estratégicas de uma organização para a qual está trabalhando como gerente de portfólio. 

• Nem todos os projetos precisam de sua atenção ao mesmo tempo, portanto, você pode categorizá-los colocando o primeiro projeto primeiro e depois o próximo para ser bem claro e especificado sobre os projetos.
• Você pode gerenciar de dois a três projetos ao mesmo tempo, alinhando os processos e colaborando com a sua equipe.
• Ao trabalhar no gerenciamento do portfólio, não se esqueça de categorizar e priorizar os projetos de acordo com seus prazos, importância e necessidade de conclusão. 
• Isso ajudará você a trabalhar com sequência e alinhamento em vez de fazer um trabalho aleatório que nunca o levará ao sucesso. 

O gerenciamento de projetos leva você ao gerenciamento de programas e, em seguida, ao gerenciamento de portfólio. É uma cadeia de séries de eventos que continuam a ocorrer um após o outro. Você nunca perderá em grupos de projetos e obterá vitórias notáveis para sua organização.

Identificação de metas e objetivos para o portfólio 

Após a priorização dos projetos, identifique o objetivo e as metas do portfólio que sua empresa está tentando desenvolver e executar. Você precisa ter muito claro o que o investidor quer de seu portfólio e como pode garantir a ele o resultado desejado ao colocar os projetos na fila, tornando-os um programa. 

Sem objetivos e metas, você nunca encontrará a direção certa que o levará ao caminho para chegar ao seu destino. O objetivo de cada investidor é diferente do outro, pois pode ser o de fabricar e vender mais produtos, reduzir os riscos ou atender às necessidades futuras.

É importante identificar as metas ou os objetivos de uma organização ou de um investidor. Essa etapa leva à identificação das metas de acordo com as necessidades dos clientes da organização ou do investidor. Suponhamos que você esteja trabalhando como gerente de portfólio para uma organização educacional; antes de iniciar o gerenciamento de portfólio, você deve conhecer suas metas e objetivos de longo prazo, como fornecer padrões de estudo inovadores e criativos. Você trabalhará em projetos de aprendizagem mais do que na introdução de um sistema de estudo intensivo. Isso o ajudará a montar o conjunto de ações ou estratégias para atingir essa meta, mantendo-o no caminho certo e revezando onde for necessário.

Adoção de uma estratégia em que todos saem ganhando, para que você esteja seguro financeiramente 

Outra coisa importante após a priorização e a identificação das metas e dos objetivos é adotar a maneira de manter sua organização financeiramente segura, o que você pode fazer escolhendo o melhor ativo de investimento para garantir o menor risco de perda. Nessa etapa, você escolherá a estratégia certa para definir os títulos com muita clareza.

 É muito importante manter sua organização protegida contra riscos financeiros e manter o equilíbrio, mantendo a segurança de que, se algum cliente tentar fugir, ele não estará prejudicando suas finanças, mas você estará mantendo a segurança dele para lidar com a perda que pode ser causada por ele.

Portanto, adote uma estratégia em que todos saiam ganhando, permitindo alguma vantagem de sua parte e mantendo a segurança dos clientes para garantir que as coisas certas aconteçam com você. A segurança pode variar de acordo com o departamento ou o tipo de organização, seus limites de investimento e a tendência de suportar o risco. Portanto, decida a estratégia de alavancagem mista adequada para que você corra poucos riscos e perdas. 

Escolher o tipo de estratégia de portfólio para garantir o sucesso do portfólio 

Há diferentes tipos de gerenciamento de portfólio que as pessoas adotam de acordo com a necessidade e a escolha para projetos de longo prazo e de competência de mercado. Há dois tipos básicos de processo de gerenciamento de portfólio existentes na natureza que você pode adotar 

Market beating ou gerenciamento ativo de portfólio 

O tipo ativo de gerenciamento de portfólio é altamente arriscado e destina-se a pessoas experientes que conhecem as táticas para lidar com os altos e baixos do mercado. 

Esse tipo de gerenciamento de portfólio exige altos investimentos para superar o mercado, pois, nesse caso, o gerente do portfólio tentará obter um volume de negócios maior do que o do mercado seguindo várias estratégias que podem gerar um grande volume de negócios em comparação com o mercado. Mas isso também pode aumentar o risco de perda se você for novo e não estiver ciente das regras do mercado, seus altos e baixos e o momento certo para investir mais. 

Para o gerenciamento ativo do portfólio, você deve ter um forte controle sobre as observações quantitativas do mercado e a rotatividade da qualidade durante a temporada. 

Não é um gerenciamento de portfólio passivo ou de mercado 

A maioria dos investidores gosta de escolher o tipo passivo de gestão de portfólio, pois é de baixo risco, uma vez que, nessa gestão de portfólio, você não vai vencer o mercado. A gestão passiva de portfólio trabalha com os fundamentos dos mercados, que são praticamente os mesmos para todos os ativos, e se estende a projetos de longo prazo. 

Examinar rigorosamente as configurações de segurança para garantir a segurança 

Depois de adotar o tipo adequado de gerenciamento de portfólio, você precisa garantir a segurança do preço, dos títulos ou das ações, mantendo um olhar rigoroso sobre a análise regularmente. Nesse processo, o gerente de portfólio analisa a segurança dos investimentos e o volume de negócios que eles estão obtendo para garantir que você evite o risco de perder esse jogo. Você deve fazer uma análise profunda para verificar a natureza do risco que pode enfrentar durante o gerenciamento. 

Aqui, você pode usar dois tipos de análise denominados análise micro e macro, dependendo da natureza e da extensão da análise. Se estiver fazendo uma análise simples do volume de negócios do investimento, você estará fazendo uma análise simples, mas se estiver analisando a segurança do mercado por meio de pensamento crítico e observando o mercado de perto, você estará fazendo uma análise macro. 

Execução prática do plano. 

Depois de analisar a segurança e outro conjunto de processos, você pode dizer, depois de planejar o gerenciamento de portfólio, qual será o caminho a ser adotado para isso. Você passará para o próximo processo, chamado de execução prática do plano. 

Esta é a etapa em que você precisa colaborar com toda a sua equipe e com outros gerentes de projeto, se houver. Esse é um processo muito sensível de gerenciamento de portfólio, pois todo o planejamento que você fez anteriormente se refletirá aqui. Agora você declarará os produtos que está comprando e vendendo com a porcentagem apropriada após analisar os fundamentos do mercado. 

A execução do plano decidirá o resultado que você realmente obteve depois de passar por uma longa série de processos de planejamento para iniciar a execução correta. Se o seu planejamento estiver no caminho certo e o seu portfólio estiver relacionado, é muito provável que você tenha chances de obter os resultados desejados mantendo a segurança. 

Monitorar e revisar o portfólio em intervalos 

Após a execução do plano, você ainda não terminou o gerenciamento do portfólio. Você precisa examiná-lo continuamente, verificando a porcentagem de rotatividade e comparando-a com a anterior. Isso revelará o fato de que está indo bem ou não. Você monitora o plano executado, se ele está no caminho certo ou se precisa de algumas alterações. 

O administrador do portfólio precisa monitorar o script de gerenciamento do portfólio e compará-lo com o mercado. Ao fazer isso, ele pode decidir melhor o que precisa adicionar ou remover para que o portfólio atinja o nível do mercado. 

A revisão do roteiro do portfólio o ajudará a seguir o caminho certo para atingir as metas de longo prazo da organização para a qual você está trabalhando.

Analisar o feedback do portfólio 

É uma parte importante para você entender o que é o processo de gerenciamento de portfólio. A análise do portfólio e de seu desempenho o ajudará a analisar a taxa de risco que você esperava e o risco que está enfrentando em seu portfólio. Para isso, os profissionais usam um software especial para comparar as duas perspectivas e descobrir os resultados exatos. Essa avaliação do desempenho do portfólio ajudará você a trazer um feedback útil que abrirá os fatos sobre o portfólio e permitirá que você traga algumas novas ideias para atualizar o conjunto do processo de gerenciamento de portfólio. 

Vantagens de aprender o que é gerenciamento de portfólio

Se você está pensando em por que precisa aprender o que é gerenciamento de portfólio, ficará satisfeito depois de encontrar as respostas abaixo, pois ele traz várias vantagens para você e o ajuda a melhorar seus negócios, aprimorando algumas etapas curtas ou pequenas desse processo. Alguns dos benefícios mais importantes do gerenciamento de portfólio estão listados abaixo, o que forçará você a adotar esse processo na próxima vez para o crescimento de sua organização, mantendo o portfólio gerenciado. 

1. Ajuda a categorizar os projetos 

O processo de gerenciamento de portfólio é um guia completo para colocar a primeira coisa em primeiro lugar se você não tiver a organização dos projetos em um portfólio e atribuir a tarefa aos membros da equipe de acordo com o projeto para o qual estão trabalhando e sua especialidade. O processo de gerenciamento de portfólio é altamente eficaz para categorizar os projetos, pois eles precisam de tempo de atenção e mais concentração em comparação com os outros projetos. Isso ajudará você a escolher o conjunto certo de projetos e o programa para reduzir o risco e garantir o sucesso. 

2. Tenha uma visão ampla de todos os aspectos

O gerenciamento de portfólio não só ajuda você a organizar os projetos e colocá-los no lugar certo e a trabalhar na hierarquia, mas também ajuda a trabalhar em várias tarefas ao mesmo tempo e o impulsiona a inovar à medida que você se torna mais criativo e com vários talentos e sabe melhor como tornar o panorama geral visível para você e para os membros da sua equipe. Isso permitirá que você saiba a importância e a capacidade de curto ou longo prazo dos conjuntos de projetos se você seguir a hierarquia com atenção.

3. Deixa você claro sobre os objetivos dos investidores 

Você não pode iniciar um processo de gestão de portfólio até ou a menos que não conheça as metas do investidor ou da organização para a qual você está gerenciando o portfólio. As metas e o objetivo da organização ajudam você a projetar o layout do trabalho a ser realizado para obter os resultados desejados, conforme solicitado pelo proprietário da organização ou pelo investidor.

 O gerente de portfólio não organiza as tarefas aleatoriamente, mas usa as táticas para alcançar os resultados desejados pela organização, mantendo os resultados em mente. Você também pode dizer que isso o torna mais proativo, dá-lhe uma visão de definição de metas e ajuda-o a trabalhar nas estratégias para obter resultados sólidos.

4. Usaremos os recursos de forma inteligente

Quando você for mais organizado, proativo e tiver certeza dos atos que você e os membros de sua equipe farão, você e sua equipe saberão muito bem quais recursos usarão e como operarão o processo para obter resultados mais eficazes.

5. Diminui a taxa de risco

As chances de risco e perda são muito baixas se o portfólio estiver bem organizado e atualizado. Essa é a vantagem mais importante que todo investidor deseja ter em seu portfólio. 

Conclusão

Se você seguir o processo de gerenciamento de portfólio, vai se destacar no mercado do conjunto bem organizado e mais famoso da organização, mesmo que seja um iniciante, pois ele traz muitas qualidades que o tornam um gerente de portfólio bem-sucedido. Neste artigo, você aprenderá sobre a diferença entre o gerenciamento de projetos e o gerenciamento de portfólio, as etapas para prosseguir com esse processo e o que você obterá como benefício após implementar o gerenciamento de portfólio.