カスタマーサクセス向け

顧客のオンボーディングとリテンションの向上

アフターセールス（顧客対応）フェーズは、顧客との関係が構築されるか、あるいは崩れるかの分かれ目です。このテンプレートは、カスタマーサクセスチームがオンボーディング、導入、トレーニング、そして継続的なエンゲージメントのすべてを視覚的なタイムライン上で管理するのに役立ちます。

ポストセールス管理とは？

ポストセールス管理は、商談成立後に発生するすべて（オンボーディング、導入、トレーニング、本番稼働サポート、継続的なカスタマーサクセス活動など）を網羅します。

ポストセールス活動をガントチャートにマッピングすることで、カスタマーサクセスチームはステップの漏れを防ぎ、すべての顧客に一貫した高品質な体験を提供できます。

構造化されたアフターセールス（ポストセールス）プロセスは、解約率を下げ、価値実現までの時間を短縮し、アップセルの機会を創出します。これがないと、顧客は契約後に放置されていると感じ、導入が進まず最終的な解約につながる可能性があります。

プロセスをタイムライン上で可視化することで、複数の顧客を同時に追跡し、顧客が停滞している箇所を特定し、マイルストーンの達成漏れを防ぐことが容易になります。

契約締結から完全な導入までのカスタマージャーニーを計画しましょう。キックオフコール、データ移行、トレーニングセッション、本番稼働、30/60/90日のヘルスチェックなどの主要なマイルストーンを含めます。

Instaganttを使用して、新しい顧客ごとに複製できる再利用可能なテンプレートを作成しましょう。CSM（カスタマーサクセスマネージャー）にタスクを割り当て、リマインダーのマイルストーンを設定し、顧客ポートフォリオ全体の進捗を把握できます。

これは、Instaganttでこのテンプレートを使用した際のガントチャートの表示例です。すべてのタスク、タイムライン、依存関係は完全にカスタマイズ可能です。

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