マーケティングプロフェッショナル向けクライアント管理テンプレート

クライアント管理の重要な側面は、個々のプロジェクトがどのような状況にあるかを把握できることです。これには、何を最優先すべきかを認識し、クライアントのプロジェクトに対して明確なルートを提示できるような、優れた組織能力と優先順位付けのスキルが求められます。

すべてのクライアントを一箇所で管理

やるべきことは非常に多く、その多くは時間を浪費させるものです。しかし、幸いなことに、Instagantt（ガントチャートソフトウェア）のようなツールは、計画を立て、整理し、実際の作業を進めるのに役立ちます。まずは、ガントチャート のタスクごとに開始日と終了日を設定することから始めましょう。完了すべき一連のタスクを通じてプロジェクトを可視化することで、より明確かつ迅速に作業を進められるようになります。

分割して管理

各クライアントごとにセクションを作成しましょう。これにより、クライアントをグループ分けし、それぞれのクライアントに対してその週に取り組むべきタスクを容易に区別できるようになります。異なる色を使用してタスクの種類を特定したり、非常に重要なタスクとそれほど重要ではない（しかし依然として重要な）タスクを区別したりすることもできます。

進捗状況を伝える

クライアントと仕事をする際に留意すべき最も重要なことの一つは、クライアントは通常、あなたが何に取り組んでいるかを知らないということです。クライアントは状況がわからず、あなたが十分な注意を払っていないのではないか、努力が足りないのではないか、あるいは期限に間に合わないのではないかと心配することがあります。クライアントとの仕事において、信頼関係を築くことは極めて重要です。

そのため、Instaganttのエクスポート＆共有オプションを利用して、プロジェクトのスナップショットを共有し、常に情報を伝え、リアルタイムの進捗状況を示しましょう。画像、PDF、Excelファイル、あるいは作業の公開スナップショットを送信して進捗を共有できます（利点は？ 送信する内容を正確に選択できるため、他のプロジェクトに影響を与える心配はありません）。クライアントは、自身のプロジェクトのロードマップに組み込まれることで、状況をコントロールできているという安心感を得ることができ、それを高く評価するでしょう。

クライアント管理はシンプルなものになり得ます。そのためには適切なツールが必要です。ここでその方法をご紹介します。これはInstaganttができることのほんの一部に過ぎません。もっと詳しく知りたいですか？